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22살의 게이 아마추어 페르난도 폰세카와 그의 친구의 구강 장면을 볼 수 있다. 긴 머리와 수염을 가진 페르난도는 거대한 22cm 자지로 그것을 채우고, 그의 친구는 행복하게 그를 만진다.
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