Agent 03x dukker opp på en sommerferie for å finne et utenomjordisk vesen som søker reproduksjon. Han lyktes der han prøvde med andre typer partnere: Med et sexy menneske fungerte det perfekt: å skape en unik hybrid. Ikke gå glipp av denne animerte kortfilmen som vitner til dette spennende møtet og fantastiske resultatet.