Μια δασκάλα με μπούστο σαγηνεύει τον Αφροαμερικανό ερασιτέχνη της και μένουν έγκυες καθώς μαθαίνουν την τέχνη της σκηνής, μετατρέποντας τους πίνακες σε σεξουαλική γιορτή. Το τελευταίο πράγμα που κάνει τη συνάντησή τους αξέχαστη είναι το γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα σε όλο τον κόσμο.