Kaksi nuorta, musteella täytettyä amatöörimiestä harrastaa kuumaa anaaliseksiä. Yksi antaa syvän suihinoton ennen kuin he vaihtavat takaapäin, lähetyssaarnaajaksi ja kumartuvat asemiin. He huipentuvat yhdessä, jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi ja väsyneiksi.