Chip Curries, ένας νεαρός μαύρος γκέι, εξερευνά την πρώτη του διαφυλετική συνάντηση. Με ένα μείγμα προσμονής και ενθουσιασμού, συμμετέχει σε μια παθιασμένη, σκληροπυρηνική συνεδρία πρωκτού, επιδεικνύοντας τις ακατέργαστες, αφιλτράριστες επιθυμίες του.