Anak laki-laki gay muda James dan Timmy menjadi sangat bernafsu dan bertindak kemudian terlibat dalam aktivitas seks intens dengan ejakulasi besar

James adalah anak gay muda yang imut, dan Timmy juga seorang anak gay muda; dua anak laki-laki terlibat dalam aksi 69, membuat medley panas mentah melalui seks anal mata kecil. Kontol besar James memenuhi Timmy, berakhir dengan bagian terakhir facial.