Η Kimberlychi και η Lady Bug, δύο Ασιάτισσες και μια Λατίνα, γδύνονται για ένα άγριο μεγάλο μαύρο πέος. Αυτή η ερασιτεχνική ομαδική σεξουαλική συνεδρία τους βλέπει να μοιράζονται έναν τεράστιο μαύρο κόκορα, με τα σφιχτά γαϊδούρια τους να αναπηδούν στο καπό.