Japanske shemales er hotte og krydrede som den sneklædte honning Hime Marie og hendes smukke kollega, der er massageterapeut til at forkæle hende ved at servicere hende seksuelt, fra dybthals blowjob til hardcore knald. Hendes egne små bryster er noget faste, mens hun griber hans enorme pik, og de bliver begge glade.