Anal-naive performere Serena Blair og Bree Daniels udforsker analsexens rige. De går derefter ned til seriøst at kæle for hinanden seksuelt, så dykker de ned i en meget lidenskabelig oralsex på hinandens røv, før de engagerer sig i en helt ny stuepige og Madame heftig lesbisk voldtægt.