Kimmy Kimm harrastaa suuseksiä transsukupuolisen naisen Erica Cherryn suurella peniksellä ennen kuin toinen transsukupuolinen nainen, Eva Maxim, ryhtyy seksuaaliseen toimintaan teini-ikäisen kumppaninsa kanssa
Petite Kimmy kimm nauttii ensimmäisestä isosta kukkokokemuksestaan Erica Cherrysin hirviökalulla. He toivottavat rintamaisen Eva Maximin tervetulleeksi kuumaan kolmioon, jokaiseen haluun ja fetissiin tutkien jokaista hetkeä.