En hårig björn med mustasch och fullt vuxet skägg täckt med tatueringar får service av sin slätare hyade pojke med massor av djupthroat-blowjobs. Några spännande scener med en sista fantastisk lång bild av älskarnas åktur på ett djur - Utan sadlar! En sado-masakhistisk, den gay-rendezvousen.