Dwóch facetów, Dillion i Gracie poznaje swoje fetysze z pomocą trans kobiety. Gej Dillion chce dużego kutasa, podczas gdy Tgirl Gracie chce zabawy w dupę. Zobacz ich szalone. sahte sceny z pięknymi trans tmilies, owłosiona cipka nutaku, głębokie gardło, anal bez gumki.