Dwóch mężczyzn, Dillion i Gracie, eksploruje swoje perwersje z transseksualistkami. Dillion, gej, pragnie dużego kutasa, podczas gdy Gracie, dziewczyna transseksualna, szuka przyjemności analnej. Oglądaj ich dzikie przygody z oszałamiającymi transseksownymi kobietami, z akcją deepthroat, anal i bez gumki.