Dillion ve Gracie adlı iki erkek, trans kadınlarla fantezilerini keşfediyor. Gracie, transseksüel bir kız, götten sikiş zevki ararken, Dillion, eşcinsel bir adam büyük bir yarrak istiyor. Derin boğaz, anal ve bareback eylem içeren çarpıcı trans kadınlarla vahşi maceralarını izleyin.