En dam som är välbyggd, gammal, har brunt hår och mörka ögon har en intim och het session med en annan mogen likadant utrustad dam av brunt hår. De analyserar sina fantasier; bland dem den exotiska dansen av gyllene duschar. En dricker glatt den andras urinösa varma trevliga värme, den fångade publiken vårdar en omfamning av njutning.