Ilta on vapaa sen jälkeen, kun hän vie opettajansa tyttöystävän kotiin. Musta tyttöystävä -sarja päättyy myös tähän animeen, kun siinä esitetään rakkauden ja identiteetin asioita. Tunnelmallisesti liikuttava ja melko himokas hentai-tarina kehityksestä ja löytämisestä.