Dwie oszałamiające seksowne kobiety, czarna i brazylijska piękność, zostają przyłapane na romansie w hotelowym pokoju. Piękna rudowłosa dziwka kusi wielkiego czarnego kutasa i jęczy na korzyść swojej krągłej przyjaciółki, która również uprawia seks z chętnym gejem. Gorąca scena bez gumki, która nigdy nie zostanie wymazana.