Μια παιχνιδιάρικη σύζυγος και η σαγηνευτική φίλη της απελευθερώνουν την άγρια πλευρά τους σε ένα κλαμπ swingers της Βραζιλίας, επιδίδονται σε παθιασμένες ομαδικές συναντήσεις και μοιράζονται προσωπικές στιγμές. Οι διακοπές με θέμα το καρναβάλι μετατρέπονται σε ένα καυτό τρίο MILF.