Himokas puuma, jolla on suuret rinnat, Cathy Heavens joutuu anaalikokeeseen kolminkertaisessa casting-kohtauksessa. Hän ottaa kaksi valtavaa mustaa kyrpää selvittääkseen korkean seksuaalisen nautinnon tason. Seuraa kapinallinen, ikimuistoinen kohtaus seksuaalisesta kanssakäymisestä eri rotujen ihmisten välillä.