Două lesbiene adolescente cu sâni mici aplică diverse instrumente BSDM pentru a-și satisface nevoile una alteia. Ea este futută și îi linge pizda partenerei, apoi amândouă își iau rândul să fută un dildo. Astfel, NEXT Frontier nu doar monopolizează o poziție distinctă de masturbare; jocul lor obraznic se termină cu o întorsătură umflată de threesome.