Φρεσκοπρόσωπο αγόρι από τη Βραζιλία συναντά τον Igor, έναν έμπειρο εραστή. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, τον καταναλώνει το έντονο πάθος του Igors. Η ωμή, αφιλτράριστη συνάντησή τους αναδεικνύει την ομορφιά του ομοφυλοφιλικού έρωτα, αφήνοντας το αγόρι για πάντα αλλαγμένο.