I en lille stram trailer bliver sorte elskeres ferie hed. Denne serie af scener fortæller, hvordan mandens overraskelse over det hvide pars vilde sex resulterer i hans nøgne orgier. En kvinde med en tynd røv bliver lystfuldt slugt og suger pik, indtil den når hendes hals og bliver kraftigt knaldet med tyk sperm inkluderet.