Kaksi nuorta pirteää poikaa saavat sen päälle, aluksi hellästi hieroen toistensa kehoja ennen kuin siirtyvät kuumaan 69-istuntoon. Heidän perusvaistonsa vie heidät tapahtumiin, joihin liittyy paljas anaaliseksiä, joka esittää heidän luonnollisen tarpeensa ja halunsa toiselle kumppanille.