Lena Paul og Kenzie Taylor, derefter en smuk MILF, knepper en ung mand, mens hendes steddatter ser på, før hun deltager i en 69-scene. En sexløs kusse og enorme balder Kenzie antager thelatname, der giver dybthals, facefuck og legetøj med bryster. Deres lidenskab fører til en vanvittig behåret sex.