Poranne życzenie dla pięknych czarnych, uroczych dam. Po pierwsze, duża cycatka dziwka z idealnie ukształtowanym tyłkiem pragnie korka analnego i seksu skupionego na analu. Druga, "cycatka" uwielbia cunilingus i siedzenie na twarzy. Seksualne przygody czarnych lesbijek, które lubią eksperymentować.