Trei doamne seducătoare îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun, dorința lor de Crăciun fiind o întâlnire fierbinte cu o transexuală bine dotată. Ei fac cu nerăbdare plăcere pe rând penisul ei masiv, ducând la o acțiune intensă bareback și un finisaj climactic.