Dois homossexuais, um negro e o outro branco, têm seus paus em um ménage à trois molhado. Todos eles querem o cu de cada um, já que os caras negros enfiam seu grande pau preto na bunda peluda do cara branco, enquanto o outro assiste enquanto se masturba. O sexo vívido e intransigente termina com um final feliz.