Eine heiße reife Dame und ihre schmutzige Teenager-Stieftochter erfüllen das sexuelle Verlangen eines schwarzen Kerls mit einem großen Schwanz. Die großbusigen Frauen zögern nicht, ihre Liebeskanäle um seinen großen dunkel gefärbten Prügel zu wickeln, während sie eine Sexsession haben, die mit ihnen endet.