Μια σαγηνευτική MILF και η θετή της κόρη μοιράζονται μια φαντασίωση με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Οι μεγαλόστομες γυναίκες καλωσορίζουν με ανυπομονησία τον τεράστιο έβενο κόκορα του, επιδίδονται σε ένα καυτό τρίο, αφήνοντάς και τις δύο απόλυτα ικανοποιημένες.