Blandede raceelskere diskuterer grænser og seksuelle fantasier, inklusive at udforske brugen af en kyskhedsanordning og strap-on sex. Hun er femdom Mistress, og han er hendes slave, begge er nybegyndere i denne type fotoshoot. De bruger blowjobs, deler legetøj og engagerer sig i dildo leg og alt, hvad der er pr. deres kink fantasier.