Aikuinen viettelijä Julia Ann esittelee isoja, tatuoituja tissejään ja nauttii jalkafetissistä ennen kuin nauttii intensiivisestä pillun tunkeutumisesta. Hänen vastustamattomalla viehätysvoimallaan hän ottaa sen kuin mestari, mikä huipentuu tyydyttävään siemensyöksyyn.