Δύο νεαροί ομοφυλόφιλοι άντρες εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου στο δάσος, τροφοδοτούμενοι από το φόβο και την επιθυμία τους. Καθώς αφηγούνται εκ περιτροπής τρομακτικές ιστορίες, ο ερεθισμός τους αυξάνεται, οδηγώντας σε μια καυτή πίπα και άγριο σεξ κάτω από τον έναστρο νυχτερινό ουρανό.