En ukendt sexpartner kommer ind i det storslåede soveværelse, og en slem neger beslutter sig for at kneppe ham og vise sin lystfuldhed til en partner for en interessant seksuel kamp. Hun sluger en kæmpe pik med sin svage krop, der omslutter den, mens hun udfører en vild oralsex. Resultatet? En varm sperm skud til hendes lille kusse.