Η φρέσκια έβενος έφηβη Kendall Woods, 19 ετών, κάνει κάστινγκ στο κολέγιο με έναν λευκό καθηγητή. Η έντονη και σκληρή συνάντησή τους αναδεικνύει το μικροκαμωμένο καρέ και τα ζωηρά της πλεονεκτήματα. Ένας άγριος, σκληροπυρηνικός έφηβος γαμάει το φεστιβάλ.