Den italienske skjønnheten Valentina Nappi og den svarte hingsten Prince Yahshuas går ned i en bak kulissene-affære. Deres lyst/sex-kjemi er het, og denne svarte mannen og hvite kvinnen omfavner hverandre fullt ut, utrolige eiendeler og skjønnhet fra den italienske skjønnhetsdronningen Valentina.