Mand får de to storbarmede shemales til at opfylde sin største drøm om at have en trekant. Han bliver derefter serviceret med et vådt og beskidt slag, der udvikler sig til en hed vaginal sex og til sidst en tilfredsstillende og våd røv sexet. Den sorte mand fortsætter med at have det sjovt med det og bliver også intim med de smukke shemales.