Die heiße Transfrau Juliana Soares hat ein unglaubliches Verlangen nach Schwanz. Drinnen verwöhnt sie den pulsierenden Schwanz ihres Kumpels, während ihr Arsch von einem schwarzen Fremden brutal durchgefickt wird in einer Ausstellung ihrer Leidenschaft für Trans-Lust. Eine provokative sexuelle Botschaft von weiblicher Trans-Anziehungskraft und primitiver Begierde.