Isorintainen biseksuaali Gia Love kastuu transkaunottarelle Sara Jaylle ennen kuin ryhtyy kolmeen toimintaan hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Gia Caranolla on kauniit tissit ja Sara Jaylla on mehukas perse, jota käsitellään ennen kuin hän saa helvetin rotujenvälisen vitun.