Ayah tiri memiliki kasih sayang rahasia pada anak tirinya yang menarik secara seksual bernama Annabel Redd. Semua pertemuan ini berubah menjadi pertemuan yang sangat fisik dan karenanya erogen sehingga pengertian pelanggaran dan nafsu hampir tidak dapat dibedakan. Wanita muda dan pria tua, keinginan adalah kekuatan yang tidak dapat mereka tolak, terhadap semua budaya.