Nevlastný otec má tajnú náklonnosť k svojej sexuálne príťažlivej nevlastnej dcére menom Annabel Redd. Všetky tieto stretnutia sa menia na veľmi fyzické, a preto erotogénne stretnutia do takej miery, že pojmy prehrešenia a chtíča sú takmer nerozoznateľné. Mladé ženy a starí muži, túžba je sila, ktorej nemôžu odolať, proti celej kultúre.