Μια μαύρη γυναίκα με καμπύλες και ο φίλος της συνοδεύονται από δύο μαύρους εραστές για ένα τρίο. Η μελαχρινή σαγηνεύτρια είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμη να εκπληρώσει τις επιθυμίες και των δύο ανδρών πριν διεισδύσει διεξοδικά για την επιθυμία της να ικανοποιηθεί.