Kaksi paksua tummaa transsukupuolista miestä, joilla on pyöreät takapuolet ja isot saapikkaat, antavat suullista tyydytystä ennen seksiä suuren peniksen kanssa. He nielevät ja stimuloivat, sen jälkeen kun heidän peppureikänsä on porattu ja peräaukkonsa ratsastettu. Vitun kuuma, perse syö suihinottoa.