Studier av två animerade tjejer, en av dem är pojkaktig, och den andra tjejen har en stor röv. De tre karaktärerna leker med en leksak. Även om tjejen ser ut som en pojke och provocerande retar den andras röv, äger obscen sex och en vansinnigt passionerad ekorreorgasm med en vibrator rum i animerad, hentai-stil.