Ein Teenager-Mädchen spioniert ihre neue Stiefmutter beim Liebesspiel mit ihrer eigenen Mutter, nur dass letztere diesmal tatsächlich ein Mann ist. Die blonde Teenagerin steigt auch ein; die beiden sind gleichermaßen mit den Genitalien des anderen beschäftigt, mit Cunnilingus und Muschi-Tauchen, was in einem wahnsinnigen Sexkapade gipfelt, und schließlich wird der Höhepunkt immens und sie kommen alle.