Kolme miestä - kaksi mustaa miestä ja yksi valkoinen mies - kipinöivät kolmen naisen intohimot räikeässä kohtauksessa. Tulokkaat esittävät homounelmia, suuria jäseniä, pieniä ja lihaksikkaita sekä mehukkaita siemensyöksyjä. Elävät kulmat ja asennot kuvaavat jokaista jännittävää sekuntia.