Krásna shemale oblečená a jej priateľka jej odpovedá najúžasnejším fajčením, aké kedy videli. Valentina Nappi a Franco Trentalance, ich vriaca vášeň, sa zameriavajú na análne orgazmy, šukanie v doggy štýle a nejakú queer perverznosť. Horúci príbeh celej shemale vášne a túžby.