Οι σκωτσέζικες γλυκιές Paisley και Rose συναντιούνται για μια συνεδρία κάστινγκ, ανυπόμονες να ευχαριστήσουν. Η αποπλάνησή τους οδηγεί σε έντονο σεξ, με τον Paisley να χειρίζεται ένα τεράστιο μαύρο πέος. Απροστάτευτος και παθιασμένος, αυτή η μεγάλη μαύρη συνάντηση τους αφήνει με κομμένη την ανάσα.