I kølvandet på de udskejede oplevelser i Julien Sorel-serien, slår Aubrey Sinclair sig sammen med sin vilde drengeenergi som teenager med sin kærestes stedmor, der deltager i spændende trekants eventyr. Aubrey har tydeligvis overgået sig selv, når det kommer til at sutte begge mænd, og MILF'en er heller ikke sløv. Et brutalt kort, f****** hardcore og fuld af lystfulde scener.