En sort kvinde i 40'erne får et fantastisk par bryster på grund af denne kødfulde fyr. Han lægger en enorm pik i hendes store, tatoverede skamlæber, der åbner hendes fisse læber vidt og får hende til at trække vejret tungt og konstant. En provokerende scene med en fantastisk ældre luder og en kæmpe sort pik.