Kaksi kaunista naista ja Boris Schwarz - hyvin varustettu mies - ovat yksityisissä swingerbileissä. Hän on biseksuaali ja onnistuu tyydyttämään heidät molemmat seksuaalisesti, imemällä heidän sukupuolielimiään vastineeksi. Huone on kiihottunut, anime-asentojen yliannostuksesta ja valtavasta spermalastista.