Dua transeksual panas, seorang berambut merah dan temannya yang oriental berkumpul dan bercinta dengan seorang pria macho hitam. Wanita-wanita cantiknya mulai menggaulinya berdasarkan cinta mereka pada batang besar pria itu, dan mereka menelan banyak, memasukkan batangnya ke dalam pantat, dan sangat menikmatinya.